Generationenberatung 50+

Werte sichern & Generationen verbinden

Mit unserem speziell entwickelten Konzept der Generationenberatung 50+ sichern Sie lebzeitig Ihre Vermögenswerte.

Was geschieht mit Ihrem Vermögen im Ernstfall?

Wissen Sie, was mit Ihrem Vermögen, der Versorgung Ihrer Hinterbliebenen geschieht, wenn Sie gestern verstorben wären?

Warum ist es notwendig, die Planung früh genug aktiv mit zu gestalten.

  • i.d.R. entstehen Erbengemeinschaften
  • unerwünschte Erben
  • Einbindung nichtehelicher Kinder
  • Abfluss von Vermögen an familienfremde Dritte bei „Wiederverheiratung“ bzw. „Patchwork-Familien“
  • Versorgung des Ehegatten kann gefährdet sein, da ihm neben den Erben der 1. Ordnung max. ½ des Nachlasses zusteht (Zugewinngemeinschaft)
  • Erbauseinandersetzung nach Quoten nicht immer einfach; Vorsicht bei abweichenden Regelungen bzw. Ausgleichszahlungen wegen Schenkungssteuer!
Sie wollen selbst bestimmen, wer erben soll?

80% aller Bundesbürger geben an, selbst bestimmen zu wollen, wer erben soll

aber:

  • Nur 23% haben ein Testament
  • 80% aller Testamente sind „Berliner Testamente“
Leistungsumfang

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen allen Fachberatern ist der ideale Nutzen für unsere Kunden gewährleistet.

Mehr Vertrauen

Wir begleiten unsere Kunden vertrauensvoll im Rahmen Ihrer Nachfolgeplanung und schaffen ihnen und ihrer Familie Klarheit und Transparenz für die Zukunft.

Das Lebenswerk unserer Kunden wird damit in ihrem Sinn fortgeführt.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie einen Termin.